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建安二十年冬，魏王曹操在许昌观望孙刘交兵，这日司马懿入朝奏道：“大王，如今东吴虽有陆逊在彝陵火攻得手，然刘备主力尚存；又报宋江从武陵进军，连克零陵、桂阳二郡，直逼豫章；东海有混江龙李俊起兵，连接山越人，响应刘备，把吴会之地，尽数夺取。孙权势若长蛇，如今已是首尾相失，不出数月，必然倾覆。大王当即刻起兵，从徐州渡江，夺取扬州之地。不然等刘备取了江东，恐再难剿除也。”曹操道：“只是如今孙刘对峙，我若起兵攻吴，岂不反令刘备得利？”司马懿道：“东吴气息奄奄，覆亡已定。纵有反复，无关大局。若不夺取扬州，则刘备得长江天险，必为国家大患。”曹操沉吟片刻道：“我亦不出兵攻吴，却遣将从长安攻蜀。如此刘备军心必乱，孙权可以支持；而两川若得，则刘备不足惧也。”司马懿闻言，摇头不语，自行礼退下。曹操即拜曹洪为都督，曹真为副，张郃为先锋，统步军四万七千，马军六千，诈称十万，自长安出发，兵取汉中。
再说刘备委任汉中太守魏延，驻守南郑之地，忽闻警讯敌来，遂聚众商议。参谋杨仪道：“敌军号称十万，我军不满二万，且多系新招，战力不强，若是出战，恐徒生伤亡。当坚守城池，一面往成都求援。”魏延道：“否。敌军号称十万，以某看来，至多不过六七万也。西川至此，路途遥遥，若是坚守，待敌人兵临城下，则束手待毙耳。不如引军杀出，先乘其立足未稳，破他一阵，然后拖延进军，等待后援。”刘封道：“魏文长所言是也。”杨仪冷笑道：“为将者逞而匹夫之勇，取败之道也。”魏延大怒，拍案而起道：“先生若怕死，自守城池，某自引军出战！”怒冲冲走了，刘封相随而出。杨仪也是心下不悦，自回衙门，修书往成都、上庸两处相报。
魏延、刘封出来，同了都尉镇三山黄信当日在成都投降刘备，备因怕他与川中诸将积怨，故调拨魏延麾下点了万余能战的军马，出得城池。魏延道：“杨仪鼠胆文人，畏敌如虎。我偏要杀他一阵，叫这厮看看。”刘封道：“只是敌众我寡，将军亦不可轻视。”魏延道：“这个自然。”忽然有报，曹军先锋大将张郃引军万余，穿骆谷而来。魏延道：“彼不走斜谷而走骆谷，欲抄袭我后也。”黄信道：“如何是好？”魏延思索片刻道：“我有一计。二位可引一部军马，背靠汉水扎营，如此如此，却向斜谷方向。曹军见，必杀出攻我。某却自引三千精兵，从小路绕到山脊之上，切断骆谷后路，腹背夹击，可破张郃也。”刘封、黄信道：“将军高见。”于是自引军去了。
再说张郃引军万余，穿骆谷道，出至谷口，望见汉军背水列营，营寨左右甚宽，前后却薄。不由呵呵大笑道：“此辈自取死耳！”挺枪跃马，引众杀奔过去。便听号鼓大作，镇三山黄信引军截住。张郃也不答话，摇动长枪，骤马杀上，黄信手提丧门剑，拦住交锋，战无三合，大败而走，溃入营中。张郃大喜，将枪一招，全军追随杀上。转眼之间，冲入汉军营寨中间，不料却是空营一座。正在惊奇，两边梆子乱敲，乱箭纷纷下来。原来汉军营寨扎得甚长，中间空出来，两边却修了鹿角深堑，只留下数丈宽缺口。黄信早伏下一部军马在两边营盘之内，自引的军士溃败下来，也从缺口奔到左右营中，恰把中间留作一个口袋。曹军杀进营盘，正好是两面受敌，一时大乱。张郃亲自挥舞长枪，尚在前面死战，背后山脊之上，红旗摩动，一彪军马杀下山来，顿时把道口切断。为首战将身长八尺有余，双目朗朗，口中高呼：“义阳魏延来也！”一匹马，一口刀，如闪电般锲入曹军后队，刀光到处，血肉横飞，曹军望风而靡。张郃大怒，转身迎时，魏延已杀到曹军中队核心，背后三千精兵，锥形展开，仿佛巨斧，直把曹军劈裂一条大口。张郃看见，恨得牙齿咬碎，挺枪上前道：“竖子休走！”魏延冷笑道：“老贼乃我手下败将，尚敢前来耶！”张郃更不答话，挺枪刺杀，两个盘马交锋三十余合，不分胜败。此时黄信、刘封又引军从营中两路杀出，曹军腹背受敌，战阵大乱。张郃高声道：“我军陷在死地，还不决一死战！”奋力挥枪，左冲右突。魏延却也奈他不得。那张郃部下，有二百骑河北精兵，甚是彪悍，列队死战，救出不少被围军马。战到日头西沉，各自收兵。张郃所率军马，径直往汉水下游扎营。清点士卒，折损三千余人，后队粮草，大都被汉军夺去。只得草草创下营寨，安排士卒轮流坚守。
魏延白日一战大胜，与刘封、黄信置酒相贺。刘封道：“可惜未能尽歼敌人。”魏延道：“张郃亦是河北名将，未可轻视也。”正说之间，哨马来报，说曹军大队兵分两路，已过斜谷，一路正向此处而来，一路却往汉中而去。魏延大惊：“杨仪非能用兵之人也。若是汉中失守，我有何面目见大王？”黄信道：“何不连夜先劫夺此处曹军营寨，倘能破之，再迎战二路敌人。汉中城池高深，又有数千军马，杨大人纵非武人，总能坚守数日。”魏延道：“张郃乃名将，必有提防，劫营不可。如今之计，且留虚兵在此扎营，我等引大队连夜拔寨，往西边道上埋伏。倘能击破赶过来的一路曹军，再兼程赶往汉中城下，可无恙也。”商量既定，于是虚留营寨，自带全军，顺山路往西赶去。
原来曹洪、曹真引军从斜谷进兵，忽然闻报说魏延引军往东迎击张郃去了。司马郭淮献计道：“魏延既去，汉中无人矣。如今可分军二路，一路由此疾进，夺取汉中；一路却转往东南向，截魏延后路，与张隽义两面夹攻，如此魏延首尾不能相应也。”曹洪然之，便教曹真、郭淮分军一半，挺进汉中；自与副将孙礼却向东南折转，奔汉水而来。大队沿汉水北岸而进，行至东方微明，忽然山坡之上，号鼓大作，魏延、黄信引军两路杀来。曹洪大惊，急忙与孙礼分兵迎战，当不得汉军埋伏停当，刘封又从中路截出，把曹军切为两段。魏延挥舞大刀，勇不可当，直撞入阵来，曹军自相冲突，落汉水而死者无数。旌旗刀枪，丢满河滩，急急收缩军马，往西退去。魏延、刘封、黄信统领部众，尽力追杀。其时旭日当空，山水间景色清明，曹军连溃退出十数里，魏延毫不放松，紧紧追赶。眼看退到河谷之前，地方狭窄，曹洪大呼道：“今若不奋击，当尽数死于此矣！”拍马舞刀，引军戮力反冲。魏延几番冲击，两下稍稍相持。战到日近中午，东面杀声大作，却是张郃引本部军马疾行而来，曹洪大喜：“今番吾等可得胜也！”与孙礼统带军马，倒去攻魏延中军。魏延看背后敌军杀来，急急往北面山脚下且战且走，须臾之间，两路曹军合围而上，左右夹击，魏延自引军抵挡曹洪，令刘封、黄信引军抵挡张郃。刘封一马在前，被张郃开弓一箭，射中座下马，跌翻下来。张郃拈枪来刺，黄信急忙上前当住，士卒救刘封走了。那黄信舍生忘死，与张郃大战三十余合，渐渐手乱，只得往自家阵中收缩，被张郃乘势掩杀。魏延见后面失利，不敢死撑，把军马退到山坡之前，用强弓占住高处，背山列队抵挡。曹军势大，团团围上，把汉军牢牢困住。魏延几番冲杀，不得突围，只好安排众军，守把几面。教黄信、刘封在中军弹压，自己亲引了百余精兵，四下巡查，见有曹军攻击便杀出抵御。如是半日，虽伤亡了不少人马，倒也保得无恙。眼看天色渐晚，忽然又听得东边鼓噪大作，沿河杀过一支军马，不知多少。张郃见状，也不敢托大，便将军马往西撤了数里，与曹洪汇合一路，放来军与魏延会合。此时天色已黑，两军各自收兵，相距八里，扎下营寨曹军傍水，汉军依山。
魏延见来了援军，大是欢喜，看时却是关羽部将刘唐，引三四千精兵，从上庸来援。刘封道：“上庸乃咽喉之地，刘将军如何却抽调那边防务，千里赶来？”刘唐道：“我等在上庸，闻长安曹军大动，心想必来取汉中。汉中王大军已到荆州，此地兵马缺少，因此禀明简雍大人，前来增援。至于上庸，原本地势险要，且又与江北黄忠、法正大人军马相近，呼应方便，自然不必多虑。”魏延喜道：“甚好，得这一支生力，则某尚可与曹贼一战也！”刘封道：“两日血战，虽则杀伤敌军不少，自家却也颇有损折。如今闻报敌军一路往南郑而去，以某看来，当乘夜色，抄小路赶回增援，以免杨威公为难。”魏延道：“曹洪、张郃皆名将也，闻之我退军，必然来追。且彼占据汉水，我须绕行山路，彼若随后相掩，或径直渡过汉水截击，我军不利。今日我却有一安排：黄将军与刘将军只诈作退军，在山道上设下埋伏，我却与公子引精兵直冲曹军大营，然后过汉水相拒。曹军必乱，然后二位将军可从箕谷山路回汉中，我在汉水南岸立营，曹军若敢渡水，某死战扼之！”众人道：“将军智勇双全，某等钦服！”于是二将引大队拔寨而走，魏延却自引四千精兵，悄悄往西，去一处山谷中埋伏。
且说曹洪、张郃会合一路，当夜整顿，忽报汉军纷纷拔寨而走。曹洪道：“贼军定是怕子丹攻克汉中，断他归路，因此去了。此时不追，更待何时？”张郃道：“敌将魏延，智勇双全，只怕必有埋伏。”曹洪不悦道：“隽义亦是英雄，如何这般胆怯？我兵足将广，纵有埋伏，又何惧哉？”张郃道：“若果要去，都督自去，某守把营寨。”曹洪道：“隽义若不同去，显有私心。某就是要君随我前往。”张郃争执不过，只得顺从。于是曹洪为前队，张郃为后队，点起一万精兵，前往追袭。却留孙礼守营。曹洪一路驱兵前进，行到汉军营中，果见营帐皆空，前面哨马报汉军辎重距离二十里，有千余人马护送。曹洪大喜，教诸军并力上前追袭。行到四更时分，，远远看见小路口有汉军掉队士卒，没命跑过山拐去了。曹洪急急赶上前，转过山口，望见辎重数百辆，把路口牢牢塞住。正在疑惑，后军忽然发喊，曹洪猛然醒悟：“中敌之计也！”四下金鼓齐鸣，山道两旁，到处钻出汉军，乱箭飞蝗般射下，曹军哀鸣连连。曹洪急拨马待退，前面杀出一彪军马，为首大将身长八尺有余，赤发黄眼，虎体狼腰，手提鬼头大刀，高呼：“刘唐在此，曹洪快快纳命！”曹洪大怒，拍马上前交战，两个厮杀十余回合，曹洪见刘唐刀法刚猛，难以取胜，又见左右兵将死伤甚多，不敢恋战，遂回马便退。怎奈山路狭窄，又被汉军占了两边地利，横尸无数。却待走时，后面黄信引军杀出，截断退路。两下夹击，曹洪冲突不出。正自惶恐，背后张郃引军突入，战退黄信，方救曹洪出围。曹军丢盔弃甲，一路往自家营头败走。
再说孙礼守备营寨，三更时分，忽然北面山坳里火光乱晃，一支军马撞出，冲开鹿角，杀进营寨之中。火光之下，当先大将跃马横刀，厉声喝道：“义阳魏文长在此，哪个敢决一死战！”左营偏将张奋引军杀出，交马只一合，被魏延当头劈死；右营偏将王仪然挺枪来战，战无三合，又被所杀。曹军悚然，无再敢出者。黑夜之中，又不知兵马多少，只好各自坚守本处营盘，被魏延在曹军大寨之中，左冲右突，荡平十余处。孙礼大怒，点了数营军马，一起杀出，便看魏延单人独马，直冲过来，大刀荡处，早斩曹军两员偏将，刘封在后，银枪如白蛇吐信，曹军连连落马，队形溃散。于是众军皆退。魏延提刀立马，在暗夜中长笑数声，同刘封引众军穿过曹军营寨，南渡汉水。孙礼不敢追赶。及至五更过，曹洪、张郃败军自回。两边说起，无不嗟呀。待到天明，人报魏延引军在汉水南边扎下一排营寨，不知军马多寡；山路上伏击的汉军已自往箕谷去远了。曹洪大怒，便要兴军渡河而战。张郃劝道：“屡次交战，皆以冒进而亏。魏延屯军汉水之南，是欲待我半渡而击也。不如且先在此屯驻，一面遣孙礼引五千精兵，依旧沿箕谷小路，尾随汉军，直趋南郑；这里大军伐木作筏，以备渡河；一边却打探曹子丹消息，然后再动。”曹洪从之。未过两日，人报曹真为敌所败。曹洪大惊。
原来诸葛亮在成都，得知曹军在长安大动，心知必来取汉中，不由仰天叹道：“举国精锐尽处，却把后庭空虚也。吾恐魏文长独力难支，当亲往调度。”一面飞书报刘备，一面将成都防务交与蒋琬、费祎、吴懿等，自同征虏将军陈到、中郎将王平点军八千，往汉中前去。因恐路上耽误，便教王平引大队在后，自与陈到带了二千五百精兵，轻装兼程，一路赶去。将近南郑，恰好遇见杨仪使者，说魏延不听劝谏，强自出兵。诸葛亮惊道：“文长如此恃勇，恐坏大局！”于是加紧进发。不日抵达南郑，杨仪出迎，说了经过。忽报敌将曹真引军数万，从箕谷过来，离城四十里。杨仪面皮变色。诸葛亮问道：“城中军马，共有几何？”杨仪道：“军马精锐皆被魏延带去，此处兵不足六千，且多未经战阵。”诸葛亮沉吟片刻，道：“如今敌大队前来，若是死守，只怕难以支撑。某倒有一计。”转到壁图之前，看了一回，对杨仪道：“威公可将南郑六千军士，分作两队：三千人在城外列队，三千人在城东门内埋伏；却把城门两边，堆积草车干柴，八字摆开。我在城楼之上观看，若是敌军冲来，威公可径直引军退往城内，布成圆弧之阵预先在街巷之前，都安排鹿角拒马，准备弓弩。待曹军追进城中，听号鼓一声，放箭火攻。待敌军退去，我红旗招时，再纵军追杀。”杨仪道：“下官尊令。”诸葛亮又谓陈到道：“叔至可引成都带来这二千五百精兵，在城外埋伏。敌军看杨威公在城门列队，必不防备叔至；待城里火起之时，看我城头黑旗舞动，立刻杀出，直取敌中军帅旗。若斩得曹真，则数万敌军，一时退也。”陈到领命。诸葛亮又道：“城东门之上，准备千斤闸，在发动民夫，运载大石二千块、巨木二千根其上。若是计策失利，则砍断挡板，放下木石，堵住城门。叔至可引本部军转南门进城。”杨仪、陈到道：“太尉之计甚好。”于是各自安排去了。
再说曹真、郭淮引军二万余人，疾步兼程，只因箕谷路径崎岖，因此走得辛苦。离开汉中十数里，前面探马报，有汉军数千，在东门外列队相迎。曹真呵呵大笑：“既然如此，且夺了城池，再作休息。”郭淮道：“敌人以区区数千人挑战，恐有诡计。”曹真道：“他若有诡计，我便纵军破之！”催促诸军，加紧进发。离南郑城池八里，曹真自登高观看，见汉军三四千，勉强列队，不由以马鞭指笑道：“如此军马，某视作土鸡瓦犬也！可急纵军击之！”郭淮道：“汉中重地，守将必然有谋，不可冒失。”曹真道：“汉中守将魏延，正在与子廉、隽义相较；此处显无良将，不乘机夺占城池，成此大功，更何待耶？”便与郭淮分兵两路，直冲过去。杨仪在队伍之中，看曹军逼近，引众人回头便走。曹真哪里肯舍，紧紧追赶。片刻之间，汉军逃进东门，却不及关门，被曹军前队骑军，一拥而入。曹真大喜，教本部军马，尽数入城追赶。郭淮在后面，招呼不及，曹真已追赶入城。进得城中，只见两边是草车木柴，堆得长长两列，八字夹注，尽头全是鹿角拒马。曹真猛道：“不好，中计了！”话音未落，顶头门楼之上，号鼓大作，两边火箭齐飞，火把乱丢，顿时烧成两道火墙。火光之中，乱箭射来，曹军被烟熏火烤，耳目失明，无力抵御，只是乱窜，自相践踏，死伤无数。曹真看势头不好，幸得左右亲卫甚多，急急拨马出了城门。诸葛亮在门楼之上，偷偷窥测，见曹真帅旗出门，立刻把黑旗一挥。城外陈到看见，拍马舞刀，引军杀出。曹军方才奔出城，哪里提防，被陈到刀砍钻打，杀死一片，余者当面而靡。陈到引二千五百精军，如离弦之箭，直插入曹军核心，奔城门口帅旗下而去。曹真见一将迎面而来，心下慌张，急招呼左右相迎。亲兵家将，一起围上，好个陈到，大呼鏖战，刀光如行云而过，须臾之间，连杀二十数人，突到曹真面前。曹真挺枪相迎，刀枪相隔，火星四溅，陈到大喝一声，刀势猛沉，喀嚓一声，将曹真马头砍掉半拉，曹真顿时被颠簸下地。陈到举刀看时，曹真急急翻身坐起，用枪杆乱捱。正在危急，背后郭淮杀到，截住陈到，曹真乘机上马，匆匆而去。诸葛亮在城楼之上，摇摆红旗，杨仪见状，率六千汉军，呐喊杀出。曹军元帅遁走，皆无战心，郭淮与陈到战十余合，遮拦不住，混在败军中逃走。诸葛亮、杨仪、陈到纵军押杀，前后斩首四千余级，缴得战甲千余副，这才自转回城，救灭余火，安顿死伤。
那曹真、郭淮在南郑城外败北，收拾败军，沿箕谷小路连夜而走。行到次日天明，忽见前面旌旗摇动，一支军马截路而出，为首大将厉声道：“曹真休走，黄信、刘唐在此！”曹真、郭淮大惊，此时人马虽众，厮杀半日，又奔走半日一夜，如何抵挡得过？未知曹真生死如何，请看下回。