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且说曹操两路十数万大军，反攻长安，却被法正用分兵之计，以魏延牵制住曹洪西路军马，集中全力，猛攻曹操。战到夜幕将至，曹军不敌，忽然又看东面一军杀到，曹操大惊。正在惶恐时，探马来报：“乃是夏侯尚军马！”原来夏侯尚奔了一程，却看前方敌军不多。自己合计一番，忽觉不妙，遂再回军去援，恰恰赶到。曹操得着这支军马，方才舒缓，便教回军再战。程昱道：“军士久战疲敝，颇多死伤，虽然得了夏侯尚援军，毕竟力有不支。且天色已晚，孤悬长安城下，只恐不利。”曹操道：“西路曹子廉、曹子丹军马，转瞬即到，我大队若去了，岂不又把西路诸将丢与敌军？”司马懿道：“我军现阵形已乱，再若夜战，只恐有失！可遣人飞马报西路军，设法会齐之后，先莫往长安来。待阵脚稳住，再作打算。”曹操沉吟片刻，闻外围汉军杀声逾大，只得从之，令夏侯尚掩护两侧，夏侯惠、夏侯霸断后，向东撤离。刘备欲要追击，法正道：“西路敌军，恐将至也。不可穷追。”刘备道：“可否遣一路军尾随曹操，以为虚张声势？”法正道：“不可。曹操奸雄也，若以军尾随，则彼必然生疑而令精兵断后反攻，如此派兵少则为之击破，派兵多则西路势单也。不如不发一兵，反教彼不敢乱动。”刘备赞道：“法孝直真高士也！”正说之间，人报西边曹军不知多少，距离长安西门无十里也。法正道：“曹操去时，必遣人告知西路。我等当急速发兵，打他措不及防！”遂令邓芝、杨仪、王平、廖化等引军二万余守长安城，刘备自与法正点六万大军，也不歇马，偃旗息鼓，径直分左右两路往西抄袭而去。
且说曹真一路疾进，将至长安城，前头哨马报曰：“长安城下，杀声平息！”曹真闻言一怔。一边邓艾急道：“势急矣！可速速退兵！”曹真道：“为何？”邓艾道：“刘备与大王，各自统率重兵，数日之间，不得分出高下。今杀声平息，必是大王东去，刘备必回戈击我军也！”曹真大惊，一面分派数十个探子，扇面打开，一面教全军后退。果然不到一顿饭工夫，汉军两路从南北方向合击而来，各有数万军马，虽无旗鼓，却也威势汹汹。幸得曹军早有防备，一路后退。不一刻，撞上曹洪军马，说了经过。王双道：“刘备麾下已苦战一日，我军却是精锐，何不就此决战！”张郃道：“不可。敌众我寡，且夜色沉重，贸然交战，只怕有失。”正在争论，曹操派遣使者飞马赶来。曹洪责之曰：“何来迟也？”使者道：“敌军阻断道路，只得迂回，所以绕远了些。大王有令，西路军马不可贸然与敌交战。”曹洪道：“既然如此，且向西撤回扶风。”于是一路行进，不到半途，前面人声嘈杂，看时却是孙礼军马。曹洪惊道：“噫！扶风失矣！”果然孙礼奔来，哭诉道：“我引军守把城池，被那魏延在东门列兵，诈称是我军回来，末将心中也有怀疑，因此小心提防，却被他乘机引军绕到西门登城突进，我军人少，因此失了扶风！”曹洪道：“罢了。只如今怎生是好？”正说之间，东面人影绰动，刘备引军杀来。曹真怒道：“既然进退无路，不如与贼军决一死战！”邓艾急道：“各位大人且慢，此去北往泾水，有一河滨道路，可通高陆。与长安渭水相隔，敌军只能尾追，不能拦截。今扶风既失，可从此路绕道新丰，然后与大王会师也。”曹洪闻之方才安心，遂教全军火急往北边泾水去。
刘备、法正引军尾随一阵，看曹军径直去远，法正道：“曹军既去，我若要追击，恐远离长安，反为所乘。不如且回。”刘备从之。忽然魏延遣人来报，说占领扶风，刘备大喜：“朕方记挂魏文长安危，且不知为何曹洪不回扶风，不想文长如此神勇，甚慰朕心也！”于是遣人收兵回长安，使安道全治疗伤损将士，一面差人重赏功臣，犒劳军卒不提。这一日一夜苦战，曹军东西两路，合计折损接近二万，汉军亦阵亡七八千人，然得了扶风城池，多少粮草战具，又杀退曹操，亦算小胜也。
刘备次日，先令修整数日，然后留黄信、杨仪、王英、扈三娘镇守长安，督运粮草；一面自与法正并诸将提九万军马，紧逼潼关；同时闻得马超已定西凉，遂遣人令其引军来援。曹操退往潼关，后又汇合了曹洪军马，仍有十二万大军，然以刘备所部颇多良将，又值锐气正盛，遂分军出关，于华阴之地安营扎寨。刘备军马前锋魏延进逼郑县，两军自此对峙。
再说荆州一路，汉军七万余，曹军八万，势均力敌，数次交战。曹仁虽然勇武，又有徐晃、文聘、满宠、呼延灼等相助，毕竟当不得庞统计谋高远，接连小输数阵。满宠道：“敌军势头正盛，不可力敌也。可退兵坚守襄樊二城，等待后援。”曹仁然之，遂退军，留文聘、徐晃守樊城，自与牛金、呼延灼等诸将守把襄阳。徐晃道：“襄阳在江南，敌军若来，首当其冲。子孝可多留些军马，以为抵挡。”曹仁道：“既守把坚城，兵不在多也。且两城隔江相望，若不能留足兵马，万一被抄袭樊城，我军自乱也。”于是各分兵数万，两头驻扎。
汉军兵到宜城，距襄阳六十里，这日大早，庞统召集众人商议道：“如今曹仁退兵，坚守二城，若是正面攻打，恐难得手。某今却有一计。”张飞道：“凤雏军师有何高计，只管说来。”庞统道：“八个字：诈攻襄阳，实取樊城。”宋江道：“只恐曹军将领狡猾，却不中计。”庞统笑道：“那边须得教他信我取襄阳为真。”伊籍道：“只是据探马报来，樊城曹军有数万之众，徐晃、文聘皆名将也，如何能取？”庞统道：“那便需要诱其出战了。不知益德将军意下如何。”张飞呵呵道：“军师有主见，俺老张便是放心。且军师又是二路督使，便请发令！”庞统也不推辞，当即升帐道：“宣赞，郝思文听令！”二将出列：“在！”庞统道：“你二人各引三千军马，大张旗鼓，分别从东西两面渡江，作出取邓县、蔡阳，切断曹军后路之势。若有敌军杀出，不可恋战，却须得将其牵制！”二将领令箭下。庞统又道：“益德将军，请与副将向宠、张翼，引本部一万精兵，潜行出发，于明日正午到襄阳城外，便直冲襄江渡口，抢夺渡船；却先发一批空船，安排少许军士，作势渡江。那时曹仁必从城中杀出，你可回身迎战。”张飞道：“俺老张知了。”庞统又道：“石秀、李应听令，你二人各引五千军，往襄阳城池两边埋伏。若是曹仁从北门杀出，你等便兵分二路，合力围击之。”二将接令下。庞统又道：“宋公明，你与黑旋风李逵、八臂哪吒项充、小温侯吕方、赛仁贵郭盛，引三千军马，并刘宁、杜路二位将军所部，大张旗鼓，沿大路杀奔襄阳。只是虚张声势，作势攻城便可。”宋江道：“在下从令。”庞统又道：“秦明、林冲、花荣三位将军随我，引梁山军三万，并鲁智深将军所部五千精兵，及蛮王沙摩柯番军，今夜出发，潜伏到樊城外十里邓塞之前，待时机到时，便发兵抢城。”秦明等五将抱拳从令。庞统又令阮小二、阮小七兄弟二人，引精悍水军一千，如此如此。宜城营寨，留蒋敬、宋清带千余老弱残兵虚守着。转谓公孙胜：“先生善作法，可能借来一日大雾，助我成事？”公孙胜道：“原也是可以，只是如今七月天气，做法借雾，颇耗元气，且不可持久。”庞统道：“只要一日，便可得胜，多劳先生。”公孙胜应允。安排已定，于是各自出发。
那曹仁在襄阳城中，一面坚守不出，一面派出探马四下打听，欲待汉军锐气消磨，然后出击。忽报梁山军首领宋江，引大队军马，沿大路杀奔而来。牛金道：“宋江乃草寇出身，不足惧也，待其兵临城下，末将请引数千精兵杀出，取宋江首级来献！”满宠道：“不可。宋江此来，必有诡计。我军分作两处，襄阳势单，不可妄动。”忽又报两路汉军，从左右渡过襄江，往邓县、蔡阳去了。曹仁惊道：“是欲断我后路也！如何是好？”呼延灼道：“徐公明、文仲业驻军樊城，可令其攻取也。”满宠道：“只恐樊城驻军一动，为敌人所乘。”呼延灼道：“纵然如此，又岂可不顾后路？且我军屯驻襄阳，首当其冲；徐公明军在樊城，正好防御后路也。”正说之间，樊城遣人渡江来报，说留文聘守城，徐晃引军一万五千，出城往击北路，护卫蔡阳、邓县去了。满宠道：“樊城兵马既动，我等须得防备敌军乘势攻击也。”曹仁然之。
是夜五更时分，忽然起了大雾，虽然不甚浓，却也辨别不清。到天明，雾气丝毫不散。众将都甚惊奇，曹仁怪道：“这等七月天气，竟然有雾！”满宠道：“且不管他，如今却须得防止敌人乘虚攻击。”此时宋江大队继续进逼，已近南门。曹仁、满宠等尽皆去看。忽然北门守将吕常遣小校来报：“有敌军数万，忽然绕城杀至渡口，抢夺船只，正在渡江！”曹仁大惊：“果然敌军声东击西，欲突袭樊城！徐公明既然出兵，恐文仲业孤掌难鸣，我等当发兵支援！”先到北门看，只见江边朦朦胧胧，不知道多少军马，又正有船只横渡襄江。曹仁呼道：“事急矣！若被他全军渡过襄江，只怕樊城难以抵挡！某当出北门击之！”满宠劝道：“大雾之下，敌情不明，将军不可冒失。”曹仁道：“岂能坐视樊城危难？且彼军正在半渡之时，某从背后击之，有何不可！”遂同牛金及三子曹泰、曹锴、曹范，点二万军马，开了北门，呐喊杀出，直取渡口。迷雾之中，一路急行，忽然前面一彪军马排开，抬头看时，一员大将手提蛇矛，立于阵前，大喝道：“燕人张飞在此！谁敢来决一死战！”声若滚雷，曹军闻之皆惊。曹仁回顾左右，厉声道：“今日既然出战，若不破敌，当死此也！”拍马舞刀，直取张飞。张飞挺蛇矛相迎，两个交马二十余合，曹仁面无惧色，奋力大战。曹泰、曹锴、曹范一起上前相助其父。张飞力敌四将，左右向宠、张翼，各引军马杀出，牛金在后队，忙点兵上前截击，两方在雾中鏖战，忽然后面杀声大起，石秀、李应两路军马杀进围来，曹军兵虽不少，大雾之中看不真切，被敌军三面夹击，阵脚动摇。张飞见本军得机，大喝一声，手起蛇矛，将曹锴挑下马来。曹仁大怒，与曹泰、曹范二子并力上前死战。曹军见折将，更是惊惶，被汉军团团包围，损伤惨重。这边吕常在城上看见，待要引军出援，呼延灼道：“且慢！敌军此举，显是佯攻樊城，实攻襄阳。我军若再出，恐被乘虚袭取！今北门战事虽烈，曹大人必能制之也！”恰好宋江引三千军马并刘宁、杜路数千乌合之众，从南门满山遍野杀来，却把诸将旗号打出，城头曹军大雾之中看不真切，只道敌军众多，于是呼延灼与满宠按捺众军，只是守城。
再讲襄阳渡口大战，早被江上探子得知，飞报樊城之中，文聘与徐商、吕建计议道：“曹子孝为救我樊城，反中诡计，被围困城下。襄阳首当敌军，我若不救它，只恐难以支持！”徐商道：“大雾之下，且又有敌军渡江过来，我等不可冒失！”正说间，又有江上巡防军来报，说江面横渡者，乃是百余只空船，每船只有数个军士擂鼓摇旗，已被杀散。文聘道：“是了。敌军定是佯攻樊城，实攻襄阳。我当引本城军马，杀过江去，背击张飞所部，然后可解襄阳之围也！”于是留徐商、吕建守城，自引一万精兵，出南门来到渡口，乘战船百数十只，起锚扬帆，往江南渡来。前队战船看看将近江岸，迷雾之中，岸上人影绰约，文聘正欲下令登岸交战，忽然船队中警号长鸣。急急回头道：“何是报警？”无人知晓。迷雾之中，只听得船队里人声嘈杂，却不见人来报。文聘心中惊疑，遣人下小船去问，亦不见回来。惶惑之下，教从人大声呼喊，询问邻船。答曰：“中队一连二十余只船，长桨皆被人自水中折断！又有数船船底渗水，有放下小舟，往复联络者，多于雾中倾覆，不知何故！”文聘道：“庸奴！此必敌军自水下袭击，可放下小船，多备长矛刺杀之！”此时船队在江上雾团笼罩，一片扰乱。又过一阵，回报：“放下小船，亦多被颠覆，士卒遭人杀死无数！”文聘闻言，始觉不妙，然大雾之中，无计可施，只教借风力往南岸进发，却被水中敌人阻扰，甚是狼狈。
此时入云龙公孙胜在营寨之中，披头散发，作法借雾，渐渐难以支撑。只看脚下八卦罡步，越发散乱。忽然之间，大叫一声，口吐鲜血，向后便倒。宋清大惊，急忙上前扶住：“道长，如何了！”公孙胜道：“七月借雾，本是强作，某自来汉朝，法力颇有消减，再也难以支撑了。”宋清噙泪道：“为取樊城，害道长如此辛苦，皆是庞士元过错也。”公孙胜强笑道：“岂有如此说法！只是不知这大雾散去，我军战局如何。”宋清道：“道长好生歇息，莫要忧心这些。”将公孙胜扶回后帐。这公孙胜法术既然停下，荆襄两岸，大雾便渐渐散去。不到一顿饭功夫，天地间清明再现。文聘急教各船警戒，若再有敌军自水中来，则以长柄铁钩击之。此时天色渐渐开朗，两边江岸，各自看得清楚，却把曹军俱各一惊！原来樊城之西十数里，山邱之后，有数万军马，正自进逼！这正是庞统、林冲、秦明、花荣、鲁智深、沙摩柯之部。乘着大雾，悄然渡河，庞统本是襄阳人士，因此地形熟悉，遂从荒山之间，潜伏向樊城进发。哪知道离开尚有十数里，雾气却散了。庞统连叫：“可惜，可惜！若是潜到城下，再一举突进，则樊城可得。如今被敌人发现，却是难了。”林冲奋然道：“纵然被敌人发现，那又如何？我等梁山军兵精将勇，请太尉下令，即刻将城池攻取！”正说之间，忽报：“徐晃引军从北面杀回，距离此处尚有二十里！”庞统道：“若是被徐晃杀到，则我军反入困境也。”小李广花荣道：“太尉，与某三千精兵，前去阻击，保叫徐晃不得前来！”庞统赞道：“花将军有劳了。你只需前去拖延一个时辰，我这里必取樊城！”花荣引军去了。鲁智深谓庞统道：“若是一个时辰未能攻下樊城，如之奈何？”庞统道：“一个时辰若攻不下，纵然徐晃不来，文聘军马也已返回，只好回师了。”此时襄阳城北，曹仁看汉军原来不多，纵兵反击。张飞与石秀、李应合军反击。南门外，宋江虚张声势，攻打城池，呼延灼守城，两个皆是拖延。文聘在襄江南岸看见，跺足道：“中敌人奸计矣！全军回转，卫护樊城！”遂令船队转舵北渡。那船队方才被阮小二、阮小七率领一千善水之军，原先便是隐藏在张飞虚张声势的百十只空船上，又备了二百余只小舟，在江面穿梭往复，见机下水袭敌，把个文聘，弄得进退两难。
原来徐晃北进，原本救邓县、蔡阳。及至半路，闻两边飞报，都说敌军攻打并不严密。徐晃猛然醒悟：“此必调虎离山之计也！”遂教全军赶紧往樊城回撤。行一程，闻得襄江两岸，兵火大起，于是加紧进发。离开樊城尚有十余里，早望见大队军马围攻其下，迎面一支军来，为头将军，生得齿白唇红，双目明朗，两眉入鬓，细腰宽膀，手提一条亮银三棱枪，高声道：“小李广花荣在此，徐晃休走！”徐晃大怒：“区区鼠辈，敢此嚣张！”身边副将殷署抢先杀出，轮刀便砍花荣，花荣施展枪法，战约三十合，叫声：“着！”那枪直刺入殷署咽喉，翻身落马。徐晃更怒，又惦记着樊城，抡开山大斧，直取花荣。花荣挺枪招架，两个交战十数回合，花荣回马便走，徐晃口里道：“你惹恼某家，却想逃走，岂有此理！”一边赶来，花荣暗自取雕弓在手，忽地扭身射来。徐晃在汉中，原本与花荣有过交道，又曾听张郃说过这小李广箭法出众，看他扭身，已有防备，当即偏头躲闪，提斧头护住前胸，那箭倏地从耳边过去了。徐晃怒道：“偏你能放箭，我却不能！”抽出雕翎狼牙，开弓如满月，箭去似流星，直向花荣背心。不防花荣仰身开弓，也是一箭过去，两箭在空中擦过，雕翎相磨，各自差了少许准头，徐晃叫声“好！”使连珠箭法，连发二箭。花荣瞄准又是一箭过去，轻轻一响，把徐晃第一支箭撞掉，不料由此自家也偏了，斜斜飞开，徐晃第二支箭一无阻拦，直到马前。花荣不及再放箭，将右手一抬，端端把箭绰在手里，两军看得齐声喝彩。花荣接了箭，更不答话，开弓回射。徐晃此时方从袋中拿出一支箭，不及认扣搭弦，顺手将箭头捏着一甩，旋转着扔出去，只听噗哧一声，恰把花荣射来的箭打落。花荣叫声：“好手段！”又取一支箭，却仰上射出。那箭不射徐晃，直往徐晃的大纛去，啪的一声，劈断绳结，大旗滑下，曹军一起惊呼。徐晃大怒，亦抽出箭，向花荣大旗射去，花荣亦取箭开弓，但见半空中轻光一闪，竟将徐晃那箭凌空射下来，落在阵前。梁山军士齐声鼓噪，士气大振。徐晃心头火更盛，抽出两支箭，搭在弦上，心头算计，两箭同时离弦，一箭射花荣，一箭射大旗。虽然力道弱了，却看他如何防备。正在准备，那边花荣早已开弓，依旧只搭一支箭，叫声：“来！”流星般劈面过来，徐晃两支箭方才出弦，早被花荣一箭先撞上射花荣的那支箭，吧哒一声，横着弹了开去，又恰打在射大旗那支箭的尾巴，虽然无力，亦足令去向偏了，飞出百步，落在空地上。二将这一番斗箭，看得两边一二万军士，俱各目瞪口呆，鸦雀无声。有诗赞曰：
汉末惊变逊风雷，豪杰齐出会沙场。未得金鼓奏宛洛，先看飞羽斗荆襄。雕翎狼牙转相噬，流星赶月英气扬。良将堪道徐公明，神射更胜小李广。
那徐晃与花荣斗箭，略落下风，心头火起，将大斧一挥，当先冲出。曹军人马，各自拥进。花荣兵少，不敢死战，先教军马暂退，自己立于阵前，连连开弓，射曹军十余骑下马。徐晃副将朱盖在军中，教马弓手乱箭齐发过去。花荣看势头不好，只得后退，却引三千军，绕阵而走。徐晃欲待进兵，恐被抄袭后路，只得转头相迎，花荣却又不战，只是引三千军若离若即，一路牵制。曹军突前者，又恐被他弓箭所伤；欲要合兵攻击，花荣只是游走，不肯与战。徐晃顾及樊城战局，只得令朱盖引军牵制花荣，自率大队往樊城去。如此却是耽误了不少时间。
再说樊城西门，庞统令秦明、林冲、鲁智深等各自引军攻打城池，城上吕建、徐商引军竭力防守，汉军攻打了两刻时间，不能得手。番王沙摩柯道：“庞大官儿，何不教我带番兵杀上去？”庞统道：“大王稍安。”于是继续攻打。又过得两刻钟，汉军锐气减退，攻打缓了。徐商、吕建在城上也稍稍舒心。忽然城南门杀声暴起，番王沙摩柯引三千多番军，杀将出来，纷纷用绳套上城。那番兵在山中惯于攀爬腾挪，又兼出其不意，须臾之间，尽皆上城。曹军大惊，徐商急引军来厮杀，两军在南门城楼上酣斗，却把西门曹军，分去不少。林冲谓庞统道：“敌人乱矣，当乘机抢城！”庞统许之，于是汉军一起攻城。林冲亲身上云梯，手舞蛇矛，挡开乱箭，须臾已近城头。有曹军欲推翻云梯，被他隔着城垛，刺死数人，顺势上了城头。背后汉军拥进，曹军不敌，吕建还要顽抗，被林冲手起一矛，刺死在城楼。上城汉军开了西门，秦明、鲁智深各自引军冲进，徐商见势不妙，引败兵从东门走了，于是樊城遂易主矣。此时徐晃军马，离城北五里；文聘船队，方才靠近北岸。见城池丢失俱各震惊。或谓文聘道：“可急登岸，与徐晃将军夹击，夺回樊城。”文聘摇头道：“我军锐气已堕，江北之敌，又非平庸。再要登岸死战，内无粮草，外无城关，全无好处。只得再回襄阳了。”于是教再转头渡江。所幸此时天色开朗，阮小二、小七水军难以袭击。文聘此战之中，因中庞统之计，引一万精兵，三次横渡襄江，直至两军战毕。几乎未曾离船，而未得半场厮杀，遭众人引为笑谈。那徐晃正逼近樊城，忽知城池陷落，长叹道：“今番又中计矣。”遂汇合了逃出的徐商军马，却往邓县驻扎。襄江之南，张飞、宋江等见大雾散去，引军自退。曹仁亦只得收兵回城。回到城中，却褒奖呼延灼道：“将军坚守城池，不为敌动，甚是可嘉。”这一战，曹军大败，樊城沦陷。曹仁会合文聘，军马约五万余，坚守襄阳。但樊城却被汉军袭取，于是陷入腹背夹击之中。
庞统用计成功，夺了樊城，大是欢喜。留花荣、鲁智深、秦明引军二万驻守樊城，其余兵马进至襄阳城南二十里下寨。军中酒宴大开，以为庆祝。张飞又喝得酩酊大醉，自去睡了。宋江此一战却没得什么功劳，堪堪当了欺敌的牌子，略微有些不悦，亦多喝了点。自回帐中，睡到三更时分，忽然宋清进来摇醒道：“哥哥，有机密事情过来！”宋江方才未解酒意，不悦道：“何是机密，搅俺清睡？”宋清道：“是吴加亮、戴院长从巴郡来了！”宋江一听，出了一头冷汗，酒意全消。急急翻身坐起：“快快请进！”正是：已喜荆州城池获，复看巴郡军机来。不知吴用此来如何，请看下回。