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话说王翦退军十里，吩咐深沟高垒，分守险阨，不许出战；却发军二万，往助桓齿奇、王贲，催他早早收功。樊于期连日悉锐出战，秦兵只是不应，于期以王翦为怯，正想商议分兵往救长子，壶关二处，忽哨马报道：“二城已被秦兵攻下！"于期大惊，乃立屯于城外，以安长安君之意。
却说桓齿奇，王贲闻王翦移营伏龙山，引兵来见，言：“二城俱已收复，分兵设守，诸事停妥。"王翦大喜曰：”屯留之势孤矣，只擒得樊于期，便可了事。"言未毕，守营卒报道：“今有将军辛胜，奉秦王之命来到，已在营外。"王翦迎入帐中，问其来意，辛胜曰：”一者，以军士劳苦，命赍犒赏颁赐；二者，秦王深恨樊于期，传语将军：“必须生致其人，手剑斩首，以快其恨！‘"王翦曰：”将军此来，正有用处。"遂将来物犒赏三军，然后发令，使桓齿奇、王贲各引一军，分作左右埋伏，却教辛胜引五千人马，前去搦战，自己引大军准备攻城。
再说成峤闻长子、壶关二城不守，使人急召樊于期入城商议。樊于期曰：“只在旦晚，与决一战，若战而不胜，当与王子北走燕、赵，连合诸侯，共诛伪主，以安社稷。"成峤曰：”将军小心在意。"樊于期复还本营，哨马报：“秦王新遣将军辛胜，今来索战。"樊于期曰：”无名小卒，吾先除之。"遂率军开营出迎，略战数合，辛胜倒退，樊于期恃勇前进，约行五里，桓齿奇、王贲两路伏兵杀出，于期大败，急收军回，王翦兵已布满城下，于期大奋神威，杀开一条血路，城中开门接应入去了，王翦合兵围城，攻打甚急。樊于期亲自巡城，昼夜不倦。
杨端和在城中，见事势甚危，乘夜求见长安君成峤，称："有机密事求见。"成峤见是旧日门下之客，欣然唤入，端和请屏左右，告曰：“秦之强，君所知也，虽六国不能取胜，君乃欲以孤城抗之，必无幸矣！”成峤曰：“樊于期言：”今王非先王所出。‘导我为此，非吾初意也！“
端和曰：“樊于期恃匹夫之勇，不顾成败，欲以君行侥幸之事，今传檄郡县，无有应者，而王将军攻围甚急，城破之后，君何以自全乎？"成峤曰：”吾欲奔燕、赵，‘合纵’诸国，足下以为可否？"端和曰：“‘合纵’之事，赵肃侯、齐湣王、魏信陵、楚春申俱曾为之，方合旋散，其不可成明矣。六国谁非畏秦者？君所在之国，秦遣一介责之，必将缚君以献，君尚可望活乎？"成峤曰：”足下为吾计当如何？"端和曰：“王将军亦知君为樊于期所诱，有密书一封，托致于君。"遂将书呈上，成峤发而观之，略曰：
君亲则介弟，贵则侯封，奈何听无稽之言，行不测之事，自取丧灭，岂不惜哉？首难者樊于期，君能斩其首，献于军前，束手归罪，某当保奏，王必恕君。若迟回不决，悔无及矣！
成峤看毕，流泪而言曰：“樊将军忠直之士，何忍加诛？"端和叹曰：”君所谓妇人之仁也！若不见从，臣当辞去。"成峤曰：“足下且暂劳作伴，不可远离，所言俟从容再议。"端和曰：”愿君勿泄吾言也。"次日，樊于期驾车来见成峤曰：“秦兵势盛，人情惶惧，城旦暮不保，愿同王子出避燕、赵，更作后图。"成峤曰：”吾宗族俱在咸阳，今远避他国，知其纳否？"樊于期曰：“诸国皆苦秦暴，何愁不纳？"正话间，外报：”秦兵在南门索战。"樊于期催并数次曰：“王子今不行，后将不可出矣。"成峤犹豫不决，樊于期只得绰刀登车，驰出南门，复与秦兵交锋。
杨端和劝成峤登城观战，只见樊于期鏖战良久，秦兵益进，于期不能抵当，奔回城下，高叫：“开门！”杨端和仗剑立于成峤之旁，厉声曰：“长安君已全城归降矣！樊将军请自便，有敢开门者斩！”袖中出一旗，旗上有个“降”字，左右皆端和亲戚，便将降旗竖起，不由成峤做主。成峤惟垂泣而已。
樊于期叹口气曰：“孺子不足辅也！”秦兵围于期数重，因秦王之命，欲生致于期，不敢施放冷箭，于期复杀开一条血路，遥望燕国而去。王翦追之不及。
杨端和使成峤开门，以纳秦兵，将成峤幽于公馆，遣辛胜往咸阳报捷，兼请长安君发落。秦太后脱笄代长安君请罪，求免其死，且转乞吕不韦言之，秦王政怒曰：“反贼不诛，骨肉皆将谋叛矣！”遂遣使命王翦即枭斩成峤于屯留，凡军吏从峤者，皆取斩，合城百姓，尽迁于临洮之地，一面悬赏格购樊于期：“有能擒献者，赏以五城。"使者至屯留，宣秦王之命，成峤闻不蒙赦，自缢于馆舍。翦仍枭其首，悬于城门，军吏死者凡数万人，百姓迁徙，城中一空，此秦王政七年事也。髯翁有诗云：
非种侵苗理合锄，万全须看势何如。
屯留困守终无济，罪状空传一纸书。
是时秦王政年已长成，生得身长八尺五寸，英伟非常，质性聪明，志气超迈，每事自能主张，不全由太后、吕不韦做主，既定长安君之乱，乃谋复蒙骜之仇，集群臣议伐赵。刚成君蔡泽进曰：“赵者，燕之世仇也，燕之附赵，非其本心，某请出使于燕，使燕王效质称臣，以孤赵之势，然后与燕共伐赵，我因以广河间之地，此莫大之利也！”秦王以为然，即遣蔡泽往燕。
泽说燕王曰：“燕、赵皆万乘之国也，一战而栗腹死，再战而剧辛亡，大王忘两败之仇，而与赵共事，西向以抗强秦，胜则利归于赵，不胜则祸归于燕，是为燕计者过也！”
燕王曰：“寡人非甘心于赵，其奈力不敌何？”
蔡泽曰：“今秦王欲修五国‘合纵’之怨，臣窃以为燕与赵世仇，其从兵殆非得已，大王若遣太子为质于秦，以信臣之言，更请秦之大臣一人，以为燕相，则燕、秦之交固于胶漆，合两国之力，于以雪耻于赵不难矣！”
燕王听其言，遂使太子丹为质于秦，因请大臣一人，以为燕相，吕不韦欲遣张唐，使太史卜之，大吉，张唐托病不肯行，不韦驾车亲自往请，张唐辞曰：“臣屡次伐赵，赵怨臣深矣。今往燕，必经赵过，臣不可往。"不韦再三强之，张唐坚执不从。
不韦回府中，独坐堂上纳闷，门下客有甘罗者，乃是甘茂之孙，时年仅十二岁，见不韦有不悦之色，进而问曰：“君心中有何事？"不韦曰：”孺子何知，而来问我？"甘罗曰：“所贵门下士者，谓其能为君分忧任患也，君有事而不使臣得闻，虽欲效忠无地矣！”
不韦曰：“吾向者令刚成君使燕，燕太子丹已入质矣；今欲使张卿相燕，占得吉，而彼坚不肯行，吾所以不快者此耳！”
甘罗曰：“此小事，何不早言？臣请行之。"不韦怒，连叱曰：”去，去！我亲往请之而不得，岂小子所能动耶？"甘罗曰：“昔项橐七岁为孔子师，今臣生十二岁，长于橐五年，试臣而不效，叱臣未晚，奈何轻量天下之士，遽以颜色相加哉？"不韦奇其言，改容谢之曰：”孺子能令张卿行者，事成当以卿位相屈。"甘罗欣然辞去，往见张唐。
唐虽知为文信侯门客，见其年少，轻之，问曰：“孺子何以见辱？"甘罗曰：”特来吊君耳！“
张唐曰：“某有何事可吊？"甘罗曰：”君之功，自谓比武安君何如？"唐曰：“武安君南挫强楚，北威燕、赵，战胜攻取，破城堕邑，不计其数，某功不及十之一也！”
甘罗曰：“然则应侯之用于秦也，视文信侯孰专？"张唐曰：”应侯不及文信侯之专。"甘罗曰：“君明知文信侯之权重于应侯乎？”
张唐曰：“何为不知？"甘罗曰：”昔应侯欲使武安君攻赵，武安君不肯行。应侯一怒，而武安君遂出咸阳，死于杜邮；今文信侯自请君相燕，而君不肯行，此武安君所以不容于应侯者，而谓文信侯能容君乎？君之死期不远矣！“
张唐悚然有惧色，谢曰：“孺子教我。”乃因甘罗以请罪于不韦，即日治装，将行。
甘罗谓不韦曰：“张唐听臣之说，不得已而往燕，然中情不能不畏赵也。愿假臣车五乘，为张唐先报赵。"不韦已知其才，乃入言于秦王曰：”有甘茂之孙甘罗，年虽少，然名家之子孙，甚有智辩。今者张唐称病，不肯相燕，甘罗一说而即行，复请先报赵王，惟王遣之！“
秦王宣甘罗入见，身才五尺，眉目秀美如画，秦王已自喜欢，问曰：“孺子见赵王何以措词？"甘罗对曰：”察其喜惧，相机而进，言若波兴，随风而转，不可以预定也。"秦王给以良车十乘，仆从百人，从之使赵。
赵悼襄王已闻燕、秦通好，正怕二国合计谋赵，忽报秦使者来到，喜不可言，遂出郊二十里，迎接甘罗，及见其年少，暗暗称奇，问曰：“向为秦通三川之路者亦甘氏，于先生为何人？"甘罗曰：”臣祖也。"赵王曰：“先生年几何？”
对曰：“十二岁。"赵王曰：”秦廷年长者，不足使乎？何以及先生？"甘罗曰：“秦王用人，各因其任。年长者任以大事，年幼者任以小事。臣年最幼，故为使于赵耳。"赵王见其言辞磊落，又暗暗称奇，问曰：”先生下辱敝邑，有何见教？"甘罗曰：“大王闻燕太子丹入质于秦乎？”
赵王曰：“闻之。"甘罗又曰：”大王闻张唐相燕乎？“
赵王曰：“亦闻之。"甘罗曰：”夫燕太子丹入质于秦，是燕不欺秦也；张唐相燕，是秦不欺燕也。燕秦不相欺，而赵危矣。“
赵王曰：“秦所以亲燕者何意？"甘罗曰：”秦之亲燕，欲相与攻赵，而广河间之地也；大王不如割五城献秦，以广河间，臣请言于寡君，止张唐之行，绝燕之好，而与赵为欢，夫以强赵攻弱燕，而秦不为救，此其所得，岂止五城而已哉？"赵王大悦，赐甘罗黄金百镒，白璧二双，以五城地图付之，使还报秦王，秦王喜曰：“河间之地，赖孺子而广矣，孺子之智，大于其身。
"乃止张唐不遣，张唐亦深感之，赵闻张唐不行，知秦不助燕，乃命庞煖、李牧合兵伐燕，取上谷三十城，赵得十九城，而以十一城归秦，秦王封甘罗为上卿，复以向时所封甘茂田宅赐之。今俗传甘罗十二为丞相，正谓此也。有诗为证，
片言纳地广河间，上谷封疆又割燕。
许大功劳出童子，天生智慧岂因年？
又有诗云：
甘罗早达子牙迟，迟早穷通各有时。
请看春花与秋菊，时来自发不愆期。
燕太子丹在秦，闻秦之背燕而与赵，如坐针毡，欲逃归，又恐不得出关，乃求与甘罗为友，欲资其谋，为归燕之计。忽一夕，甘罗梦紫衣吏持天符来，言：“奉上帝命，召归天上。"遂无疾而卒。高才不寿，惜哉！太子丹遂留于秦矣。
话分两头，却说吕不韦以阳伟善战，得宠于庄襄后，出入宫闱，素无忌惮。及见秦王年长，英明过人，始有惧意，奈太后淫心愈炽，不时宣召入甘泉宫，不韦怕一旦事发，祸及于己，欲进一人以自代，想可以称太后之意者，而难其人。
闻市人嫪大，其阳jù有名，里中淫妇人争事之。秦语呼人之无士行者曰毐，因称为嫪毐，偶犯淫罪，不韦曲赦之，留为府中舍人。秦俗，农事毕，国中纵倡乐三日，以节其劳，凡百戏任人陈设，有一长一艺，人所不能者，全在此日施逞。吕不韦以桐木为车轮，使嫪毐以其阳jù穿于桐轮之中，轮转而具不伤，市人皆掩口大笑。
太后闻其事，私问于不韦，似有欣羡之意，不韦曰：“太后欲见其人乎？臣请乘间进之。"太后笑而不答，良久曰：”君戏言耶，此外人安得入内？"不韦曰：“臣有一计在此，使人发其旧罪，下之腐刑，太后行重赂于行刑者，诈为阉割，然后以宦者给事宫中，乃可长久。"太后大悦曰：”此计甚妙！"乃以百金授不韦，不韦密召嫪毐，告之以故。毐性淫，欣然自以为奇遇矣。
不韦果使人发其他淫罪，论以腐刑，因以百金分赂主刑官吏，取驴阳jù及他血，诈为阉割，拔其须眉，行刑者故意将驴阳传示左右，尽以为嫪毐之具，传闻者莫不骇异，嫪毐既诈腐如宦者状，遂杂于内侍之中以进，太后留侍宫中，夜令侍寝，试之大畅所欲，以为胜不韦十倍也。明日，厚赐不韦，以酬其功，不韦乃幸得自脱。
太后与嫪毐相处如夫妇，未几怀妊，太后恐生产时不可隐，诈称病，使嫪毐行金赂卜者，使诈言宫中有祟，当避西方二百里之外，秦王政颇疑吕不韦之事，亦幸太后稍远去，绝其往来，乃曰：“雍州去咸阳西于二百余里，且往时宫殿俱在，太后宜居之。"于是太后徙雍城，嫪毐为御而往，既去咸阳，居雍故宫，名曰大郑宫。
嫪毐与太后益相亲不忌，两年之中，连生二子，筑密室藏而育之。太后私与毐约，异日王崩，以其子为后，外人颇知者，但无人敢言，太后奏称嫪毐代王侍养有功，请封以土地，秦王奉太后之命，封毐为长信侯，予以山阳之地。
毐骤贵，愈益恣肆，太后每日赏赐无算，宫室舆马、田猎游戏任其所欲，事无大小，皆决于毐，毐蓄家僮数千人，宾客求宦达，愿为舍人者，复千余人。又贿结朝贵为己党，趋权者争附之，声势反过于文信侯矣。
秦王政九年春，彗星见，其长竟天，太史占之曰：“国中当有兵变也。"按秦襄公立鄜畤以祀白帝，后德公迁都于雍，遂于雍立郊天之坛，秦穆公又立宝夫人祠，岁岁致祭，遂为常规，后来虽再迁咸阳，此规不废。太后居于雍城，秦王政每岁以郊祀之期，至雍朝见太后，因举祀典，自有祈年宫驻驾。是春复当其期，适有彗星之变。
临行使大将王翦耀兵于咸阳三日，同尚父吕不韦守国；桓齿奇引兵三万，屯于岐山，然后起驾。时秦王已二十六岁，犹未冠，太后命于德公之庙，行冠礼佩剑，赐百官大酺五日，太后亦与秦王宴于大郑故宫。
也是嫪毐享福太过，合当生出事来。毐与左右贵臣赌博饮酒，至第四日，嫪毐与中大夫颜泄连博失利，饮酒至醉，复求覆局，泄亦醉，不从，嫪毐直前扭颜泄，批其颊，泄不让，亦摘去嫪毐冠缨，毐怒甚，瞋目大叱曰：“吾乃今王之假父也，尔窭人子，何敢与我抗乎？”
颜泄惧，走出，恰遇秦王政从太后处饮酒出宫，颜泄伏地叩头，号泣请死，秦王政是有心机之人，不发一言，但令左右扶至祈年宫，然后问之，颜泄将嫪毐批颊，及自称假父之语，述了一遍，因奏：“嫪毐实非宦者，诈为腐刑，私侍太后，见今产下二子，在于宫中，不久谋篡秦国。"秦王政闻之，大怒，密以兵符往召桓齿奇，使引兵至雍。
有内史肆、佐弋竭二人，素受太后及嫪毐金钱，与为死党，知其事，急奔嫪毐府中告之。
毐已酒醒，大惊，夜叩大郑宫，求见太后，诉以如此这般：“今日之计，除非乘桓齿奇兵未到，尽发宫骑卫卒及宾客舍人，攻祈年宫，杀却今王，我夫妻尚可相保。"太后曰：”宫骑安肯听吾令乎？“嫪毐曰：”愿借太后玺，假作御宝用之，托言，‘祈年宫有贼，王有令，召宫骑齐往救驾。’宜无不从。"太后是时主意亦乱，曰：“惟尔行之，"遂出玺付毐。
毐伪作秦王御书，加以太后玺文，遍召宫骑卫卒，本府宾客舍人，自不必说。乱至次日午牌，方才取齐，嫪毐与内史肆、佐弋竭分将其众，围祈年宫。
秦王政登台，问各军犯驾之意，答曰：“长信侯传言行宫有贼，特来救驾。"秦王曰：”长信侯便是贼，宫中有何贼耶？“宫骑卫卒等闻之，一半散去，一半胆大的，便反戈与宾客舍人相斗。秦王下令：”有生擒嫪毐者，赐钱百万；杀之而以其首献者，赐钱五十万；得逆党一首者，赐爵一级。舆隶下贱，赏格皆同。“于是宦者及牧圉诸人，皆尽死出战，百姓传闻嫪毐造反，亦来持梃助力，宾客舍人死者数百人。
嫪毐兵败，夺路斩开东门出走，正遇桓齿奇大兵，活活的束手就缚，并内史肆佐、弋竭等皆被擒。付狱吏拷问得实，秦王政乃亲往大郑宫搜索，得嫪毐奸生二子于密室之中，使左右置于布囊中扑杀之。太后暗暗心痛，不敢出救，惟闭门流涕而已。
秦王竟不朝谒其母，归祈年宫，以太史占星有验，赐钱十万，狱吏献嫪毐招词，言：“毐伪腐入宫，皆出文信侯吕不韦之计，其同谋死党，如内史肆、佐弋竭等，凡二十余人。”秦王命车裂嫪毐于东门之外，夷其三族；肆、竭等皆枭首示众；诸宾客舍人从叛格斗者，诛死；即不预谋乱者，亦远迁于蜀地，凡迁四千余家。
太后用玺党逆，不可为国母，减其禄奉，迁居于棫阳宫。此乃离宫之最小者。以兵三百人守之，凡有人出入，必加盘诘。太后此时，如囚妇矣，岂不丑哉？
秦王政平了嫪毐之乱，回驾咸阳，尚父吕不韦惧罪，伪称疾，不敢出谒，秦王欲并诛之，问于群臣，群臣多与交结，皆言：“不韦扶立先王，有大功于社稷；况嫪毐未尝面质，虚实无凭，不宜从坐。”秦王乃赦不韦不诛，但免相，收其印绶。桓齿奇擒反贼有功，加封进级。
是年夏四月，天发大寒，降霜雪，百姓多冻死，民间皆议：“秦王迁谪太后，子不认母，故有此异。'大夫陈忠进谏曰：”天下无无母之子，宜迎归咸阳，以尽孝道，庶几天变可回。'秦王大怒，命剥去其衣，置其身于蒺藜之上，而捶杀之，陈其尸于阙下，榜曰：“有以太后事来谏者，视此！'秦臣相继来谏者不止。不知可能感悟秦王否？且看下回分解。