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朝廷册封程普为江夏太守的消息传达至江东，孙权认为这是一个夺取荆州的大好机会，刘表新丧，曹操刚走，于是准备起兵夺取江夏。虽然周瑜屯兵柴桑，不过江东人才辈出，还是有人看出了袁熙的驱虎吞狼之计，此人便是鲁肃。
鲁肃则认为，这是袁熙要让江东与刘备、曹操相斗，他好坐收渔翁之利。刘备素有大志，他想要夺取荆州，待他与曹军相争之时，主公再请出兵夺取江夏，最为合适。
张昭则认为，若无视朝廷的任命，恐怕会激怒袁熙，给袁熙出兵江东的借口，不如先派人将朝廷诏书前去江夏宣读，看刘备说辞，再做打算。
孙权犹豫不决，这时有人提议，不如传令周都督前来商议。周瑜虽然对江东忠心耿耿，然而事事要请教与他，孙权怕自己长此以往威望不足，难以服众，下定决心道：“派人前去江夏宣读朝廷诏书，令刘备一个月内撤离江夏。若不按时撤离，只能兵戎相见。”同时，孙权传令周瑜和程普，作好夺取江夏的准备。
诸葛亮奉了刘备之命，孤身一人前往乌林，说服蔡帽。乌林荆州水军大寨，蔡帽正在接见诸葛亮。蔡帽猜想诸葛亮应该是刘备做说客，没好气道：“孔明，枉我当初这么信任你，你居然宁可投靠刘备也不愿跟随我。如今你我已是敌对关系，看在熙儿份上，我不为难于你，有话快说，劝我投靠刘备的话，那是不可能的。”
原来，蔡帽女儿蔡熙在襄阳时，见曹军追杀刘备军，曾要求父亲收留诸葛亮，然而蔡帽因为诸葛亮投靠刘备之事耿耿于怀，拒绝接纳刘备和诸葛亮。蔡熙虽然平时胡闹，不过却知恩图报，为刘备军提供物资马车，帮助新野百姓撤往江夏，自己也跟随诸葛亮去往江夏。
诸葛亮劝蔡帽将军不要动怒，轻声秘密道：“曹操因为担心袁熙南下而无力收服荆州，他所虑者就是刘皇叔和将军，难道将军甘心困于乌林小镇？不如与皇叔合作，攻取荆州！”
荆州降曹之后，蔡帽指挥荆州兵马的大都督变成了乌林小镇守将，在荆州的名声更是一落千丈，家族的利益也是被曹操剥夺殆尽。蔡帽虽然志大才疏，胆小怕事，不过心中却不服气，诸葛亮的话正和他的心意，附和道：“我虽与刘备不和，然而现在的大敌是曹操，合作也不是不可能，不过还要看刘备的诚意如何？”
诸葛亮见蔡帽心动，说出自己的详细计划道：“十日后，我会让江夏军攻打乌林，蔡将军假装不敌退往南郡，欺骗曹仁支援襄阳，将军趁机夺取南郡，刘皇叔则会攻取襄阳。曹将军占据南郡，刘皇叔占据襄阳，结成同盟，共同抵抗外敌。不知蔡将军以为如何？”
如今曹操的主要精力还在北方，诸葛亮的计谋，十有八九能成功。蔡帽也考虑过失败的后果，兵败身亡，不过他决定赌一把，答应与刘备合作。蔡帽更是答应，事成之后，愿意将女儿嫁于诸葛亮。
刘备和蔡帽成功结盟，蔡帽答应自己与蔡熙的婚事，诸葛亮正是春风得意，待回归江夏，正巧江东使者鲁肃带着朝廷任命书前来，让刘备让出江夏。诸葛亮建议刘备不要得罪江东，尽量拖延时间。
刘备客气地接见了鲁肃，向鲁肃诉苦道：“自己身为汉室宗亲，自然会听从朝廷安排。只是如今只有江夏一地，待寻得落脚处，便将江夏让出。”鲁肃也不想为江夏空耗兵力，能不费一兵一卒获取江夏自是最好，于是带着刘备的承诺，回江东告知孙权。
曹操平定荆州，回到许昌，手下谋士郭嘉已经病故，下人将郭嘉遗言传于曹操观看。曹操痛哭流涕，只见书信上写道：明公见谅，郭嘉不能再跟随左右。待明公平定荆州之时，已经足以河北抗衡，嘉所虑者唯有，袁熙、孙权、刘备结盟，其中袁熙与我军仇怨最深，没有周旋之余地，必须对抗到底，不可与其义和、同盟。再者孙权，投机取巧、见利忘义之人，可给予好处，与之联盟，不过也要防范于他。最后是刘备，实力最弱，继续早除，否则让他在荆州立足，将使我军腹背受敌，望明
公察知。还请明公保重身体，早日平定乱世，嘉亦含笑九泉。
因为郭嘉的遗言，曹操与众人商议，决定派人与孙权结盟，然后一起攻打刘备。手下谋士程昱道：“主公，我听闻前不久袁熙曾封孙权手下程普为江夏太守，袁熙也是想让孙权与刘备相斗，而孙权又担心我军或者关系会趁机进攻江东，并未与刘备开战，而只是派人向刘备讨要江夏。我军可趁机与孙权结盟，一起攻打刘备。一来可以消灭刘备势力，二来可以让江东牵制袁熙实力。”曹操从其计，命杨修为使者，出使江东，约定一起攻打江夏。
袁熙闻得郭嘉病逝，也是感叹不已，劝谏手下众人一定要克制自己的欲望，不要太过劳累，也不要太过享乐，必须要加强身体锻炼，免得大业未成，半路夭折。众将笑而不语，自称谨记大将军教诲。
言归正传，田丰建议道：“大将军，如今曹操痛失一臂。我军当早做准备，明年开春可率军南下，攻打曹操。中原、关中地域辽阔，单以冀州、徐州兵力恐怕难以消灭曹操。大将军可传令袁谭和袁尚两位将军，出兵中原和西凉，夹攻曹操。”
作为田丰最好的知己，沮授自然支持田丰的看法，同时补充道：“大将军，元皓所言有理，我认为还有一处兵马可以为我所用。不久前，大将军推荐程普为江夏守将，已经让孙权和刘备相争，足见孙权的野心。我们不妨再推荐孙权为扬州刺史，黄盖为寿春太守，那么孙权一定会出兵攻打曹操，江东人才济济，可为我军提供不少便利。”
袁熙接受了田丰的建议，却没有赞同沮授的想法，因为他知道孙权只会玩弄权术，见利忘义之徒。袁熙分析道：“孙权见利忘义、趁火打劫之辈，就算我们不给他任何封赏，他也会攻打曹操的，不是扬州，而是荆州。所以上次任命程普为江夏太守，也是在提醒刘备，不要只想着荆州，而忘了孙权。”听了袁熙的话，沮授叹服。