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1643年年十月初，人民军从交趾红河口以及高平两个方向出兵安南黎朝，从红河口的一路水陆并进，直取升龙城，而从高平的一路直插到湄公河东岸，再沿河向东南急进，将安南与暹罗、占城的陆上通道恰断。
自从郑梉被人民军击毙后，黎朝恢复了在安南北方的统治，人民军在升龙城东北两个方向发展的根据地最后成立了交趾省，在东北两个方向距离升龙城都只有二三百公里，而且除了一些小的河流基本上都是平原地形无险可守，而红河下游的几百里都在人民军的手里，人民军的海军和内河舰队牢牢的封闭了红河出海口，所以黎朝也明白往东是走不通的，北面更是华夏根据地的腹地，只能向南与软氏争夺地盘，而且名义上黎朝还是安南全境的王朝，是受过大明的策封的正经藩属国国王，软氏不过是权臣篡权叛逆罢了。所以黎朝采取的是南向战略，不断和南面的阮氏进行大战，而对华夏是小心翼翼，不敢有一点多余的心思，生怕华夏再次出兵升龙城，到时候就不是自己能掌握自己命运了，而是把命交给了华夏！
但是安南北方在华夏根据地的影响下，有相当多的普通百姓拖儿带女投奔华夏，只要学会汉语，经过思想教育改造，保持和华夏一样的认知，就能分到土地，自食其力的过上好日子，或者在政府的统一组织下去到更远的根据地，分的地更多！所以红河以北华夏的影响力和号召力非常大，甚至很多临近根据地边境的安南乡村百姓自发的组织起来，响应华夏的号召，执行华夏的政策，平均地权，打极豪强，组织民兵与华夏的基层组织紧密联系，不断的把根据地向外拓展延伸，虽然还没有打出华夏的旗号，事实上已经是华夏的一部分了，对于百姓自发的行动，华夏持积极的支持态度，并且在规划建设和教育普及、税收优惠政策上和根据地执行同样的政策，所以红河北面事实上已经根据地化了，汉语是唯一的通用语言，安南百姓都知道，不学会汉语很多优惠政策都享受不到，孩子不去学校学习，将来没有发展前途，而中学毕业的孩子赚的比一家人加起来都多，所以现在的红河北岸已经全部是华夏掌控的地区，黎朝知道也没敢采取任何行动，只是撤回了地方官员和治安军。
黎朝占据的地盘比南面的阮氏大的多，兵力也要多不少，但是和阮氏作战却是胜少负多。黎朝接管安南北方后已经断了和葡萄牙人的联系，而阮氏却一直和葡萄牙人保持合作，购买葡萄牙人的武器，雇佣葡萄牙军人当教官，训练南方的军队，甚至组建了一支炮兵，正在朝着近代化方向发展，回来由于葡萄牙与华夏结盟，葡萄牙人不再向阮氏出售军火武器，雇佣兵也全部撤出，但是阮氏的军队战力远远超过黎朝的传统军队，所以在安南争夺领导权的战争中，黎朝一直处于下风，而且有越来越多的百姓逃亡，向华夏根据地迁移，甚至漂洋过海到吕宋省去归附华夏，黎朝的国力愈发削弱，一直在苦苦支撑，现在华夏解决完了后方腹地的隐患，要进一步收复南面的故土，黎朝首当其冲是第一个打击目标，黎朝通过篡位夺位欺骗大明获得的册封到了还账的时候。
孙传庭调整完新的中原战区才知道，华夏现在中原腹地已经扩大到了印度洋一线，印度以东，马六甲以北全部都在中原战区的攻守范围内，原来还以为只是把大明故地统一为中原战区，现在一看整整大了一倍还不止，不仅如此，仔细一看地图居然还有安南、暹罗、占城、马六甲几个小国到现在还在揣着明白装糊涂，妄图蒙混过关，行欺骗大明的故技，还想保留自己的家族世袭罔替，这是看不起谁呢？孙传庭怒了！经过与陈奇瑜、“玩死你”一起几个月的策划准备，人民军终于在十月份开始了行动，交趾内河舰队近百艘六百吨级的快速舰只用了三天就封闭了升龙城南港口，而人民军交趾边防部队三个旅也从北、西、东三个方向包围了升龙城。十月五日，人民军向升龙城里的黎朝伪王下了最后通牒，命令黎朝的王室、驻军放下武器投降，否则就解决消灭，绝不留情！
1643年10月5日傍晚，黎朝王室二百多人自缚出城投降，驻军五五多人也都把武器集中在军营里，然后集中空手开出升龙城向人民军投降，安南国除！
华夏把黎朝伪王和没有犯罪的王室成员分散安置到了美洲、南疆、天南岛、果阿等根据地，并且发给王室财富百分之三十的平均数，在各地接受完思想改造后自食其力，做力所能及的工作养活自己。投降的士兵经过甄别，处决了三千多罪大恶极的军官和恶霸，一万多人判处流放，到华夏各前沿根据地去劳动改造，剩下的三万多人全部进行思想教育培训，然后考核选拔，通过考核的一万多人进入新兵训练营进行训练，将来会成立治安军，通不过考核的全部进入建筑公司、路桥公司去建设根据地的基础。而红河北面的大批工作团进入安南北方全境，开展基层组织建设，为建立根据地进行前期准备。
十一月八日，人民军海军交趾舰队从红河口基地出发，沿安南东海岸向南方的阮氏政治中心清华城驶去，而人民军陆军从安南北部兵分多路南下，横扫阮氏的控制区，一直要挺进到暹罗、占城的边境线。
十一月十二日，人民军海军封锁包围了清华城东和港口，陆战队两个旅先期登陆，也于十二日三面包围了清华城，阮氏在人民军的投降通牒下达后，仍然负隅顽抗，拒不投降。十三日清晨，海面上的雾气刚刚散去，清华城才露出视线，人民军从海上、陆上四面发起了炮击，阮氏守军也开炮还击，葡萄牙人卖给他们的前膛炮无论是射程、射速还是威力都远远不如人民军的海军重炮和野战炮，不到半个小时，清华城上的守军全部缩回到了城墙下，人民军工兵不慌不忙的在四个城门安放炸药然后引爆，在巨响过后，四个城门全部被炸塌，碎石形成的缓坡正好成为人民军的进攻通道，上午十时多，人民军四面攻入清华城，十二点多，清华城全部被攻占，阮氏伪王与卫队、一部分大臣在无宫据守，拒不投降，人民军在劝降无果的情况下，下午两点发起了对王宫外墙的炮击，数十门迫击炮集火十轮，王宫外墙及外围已成了一片废墟，人民军轻松攻入王宫，阮氏伪王自杀，大部分王室成员被俘，阮氏这个阴谋篡位的毒瘤被拔除！
清华城守军三万多人有近二万被击毙，一万多人被俘虏，人民军边防部队接管了清华城防，海军占领了清华港，然后大批工作团从清华港的码头上源源不断的进入清华城，对阮氏伪王集团的清算审判和清理治安开始了，人民军接着向暹罗、占城边境线推进，沿路清剿阮氏溃兵，十二月二十九日，人民军进抵占城边境，十二月三十日，除夕，人民军进抵暹罗边境，并且从毛淡棉特区、缅南省三个方向包围了暹罗的边境通道。
人民军通过葡萄牙人向占成国王、暹罗国王发出了通牒，要求在1644年正月底之前向华夏投降归附，否则解决消灭。
占城国小力弱，向来是夹在安南、暹罗之间左右摇摆，安南与暹罗基本上是势均力敌，但是长期分裂让安南无暇他顾，所以占城现在是以暹罗的马首是瞻，虽然华夏在占城、曼谷都有海军驻守，但是没有派陆军或者陆战队登陆驻军，所以暹罗一直认为华夏的兵力不足，不能够控制这么大的领土，缅甸那么大的地盘就够华夏消化消化了，还想占据暹罗？那是打死都不愿意的！所以暹罗在积极备战，而占城则是派使者偷偷到占城港华夏海军驻地表达了自己投降的意愿，但是希望华夏出兵把暹罗的驻军拿下，人民军同意了占城国王的请求。
1644年正月初六，人民军陆战队一个旅在占城港登陆，并且于当天攻占了占城，消灭了暹罗在占城的驻军一万多人，并且向暹罗边境线推进。正月初七，人民军一个边防旅和一个山地旅陆续在占城登陆，然后在暹罗边境线集结。
正月初十，占城人民军的陆战旅、山地旅向暹罗境内发起攻击，边防旅据守边境线和占城。同一时间，毛淡棉特区人民军两个山地旅、缅南省人民军两个山地旅也向暹罗境内发起攻击，而人民军海军封锁了曼谷港，陆战队两个旅登陆，发起了对曼谷城的进攻。暹罗这个与东吁王朝打得势均力敌的东南半岛强国，在人民军攻占东吁时还趁火打劫偷偷占领了湄公河西岸到萨尔温江之间领土，现在面临着艰难的抉择，是打呢？还是打呢？还是投降？暹罗王非常焦灼不安，他知道不是人民军的对手，但是他认为人民军的兵力有限，不可能占领控制这么大的领土，所以他还有机会，葡萄牙人这么多年提供的武器是他的底气，同时他还有一个大杀器，二万多象兵，人民军应该抵挡不住象兵的冲击吧？