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公元一二零三年，铁木真汗二十一年，铁木真四十二岁。
答里台、阿勒坛和忽察尔带着三万多部众千里迢迢的来到黑林投奔克烈部，王汗自然十分高兴。
王汗之前已经收到情报，乞颜部发生内讧，答里台、阿勒坛和忽察这三个本来是乞颜部的元老，刚加入乞颜部的时候仅几千部众，后来在铁木真的带领下部众牛马翻了几倍，但是还是不知足，为了一点蝇头小利就和铁木真闹掰了，被铁木真赶了出来。
是否接纳答里台、阿勒坛和忽察尔，克烈部内部也发生了激烈的争执。
扎合敢不等人觉得答里台等人都是些势利小人，接纳进来不但对部落无益，反而还得罪了铁木真。
桑昆等人却认为，不能为了得罪一个铁木真，就放弃三万多部众和十多万牛马等这么大的利益，坚决要求接纳答里台等人。
王汗本来没有什么主见，后来扎木合对他说，如今草原三足鼎立，乞颜部可能会成为克烈部最后也是最强大的敌人，答里台等人现在已经是铁木真的敌人，而敌人的敌人就应该成为我们的朋友。
王汗把这句话听进去了，最终决定接纳答里台等人。
这时的克烈部也已经很强大了。当乞颜部在漠北征战四方时，克烈部也在一步一步蚕食漠南的其它部落。乞颜部统一漠北后，克烈部也几乎同步统一了漠南。而且克烈部无论从部众数量上还是地盘面积上，都比乞颜部多。铁木真知道王汗收留了被自己赶走的答里台等人也十分生气，他深知克烈部最终会成为自己最强的敌人，但他还没有打算现在就和王汗闹翻，他计划先联合克烈部先瓜分了乃蛮部，再回头来收拾克烈部。
公元一二零三年一开春，铁木真就派豁尔赤出使克烈部，请王汗派出克烈部骑兵，与乞颜部骑兵一道进攻乃蛮部。王汗欣然同意，双方约定三月初一，各派三万人马在一个叫车车尔的地方会盟。
出征前，铁木真再次召开库里台大会，他在会上说，我们的部众将近四十万人了，常备军已经超过三万人马了，有三十个千户长负责指挥，但是我没有精力来指挥三十个千户长，所以，我要把部众和军队再分为三个万户，由哈萨尔任第一万户长，由我兼任第二万户长，别勒古台任第三万户长，作战时，哈萨尔带领第一万夫队为前军，我带领第二万夫队为中军，别勒古台带领第三万夫队为后军。
铁木真把乞颜部军队重新编排好以后，于二月十五祭旗出征，三万人马带着十万余匹拖着粮食物资的战马浩浩荡荡向车车尔进发。哈萨尔率领的前军主要由箭术高超的士兵组成，铁木真率领的中军则是由刀盾手的精锐组成。别勒古台的后军战斗力相对前军中军要弱点，主要负责押运粮食物资和断后，由刚从预备军中征召的新兵组成，但即便如此战斗力都要比克烈部军队要强。
乞颜部军队以每天一百里的速度行军，到三月二十五就到了车车尔。
乞颜部军队到达两天后，王汗也带着扎合敢、桑昆、扎木合，以及三万克烈部骑兵来到车车尔。全军休整三天后，于三月初一准时向乃蛮部开进。车车尔距离乃蛮部东边边境的杭爱山约五百里，两部联军以每天一百里的速度行军，五天以后到达杭爱山中锋垭口。
吸取了上次作战失败的教训，乃蛮部加强了情报工作。当收到乞颜部和克烈部联军准备进攻乃蛮部的军情后，太阳汗也是做了充分的准备。他首先派出乃蛮部名将萨普拉黑带领两万人马连夜出发，到杭爱山中峰垭口一带布防，这里地势险要，易守难攻。太阳汗则率领两万人马紧随其后。乃蛮部经前次重创，也只有这么多常备军了，太子屈出律在预备军里急召两万战斗力比较强的士兵组成后军，带着大量粮食物资也赶到杭爱山中峰垭口。
当乞颜部和克烈部联军赶到杭爱山下时，乃蛮部在中峰垭口两边山上已经完成了布防。十多万人马在山下形成对峙之势。联军一旦进攻，乃蛮部士兵就用弓箭伺候，联军很难靠近。
双方大军在山下僵持了十多天，联军始终没有前进一步。乃蛮部本来就很富裕，弓箭充足，粮食物资也在源源不断的运过来。而联军的粮食物资一天天在减少。
王汗这下着急了，急忙召来他的第一谋士扎木合商量下一步怎么办？
扎木合说，杭爱山地势险要，只有中峰垭口可以通过，如果想绕开杭爱山进攻乃蛮部，不管往南还是往北都要走上千里，所以现在还是只能从这里进攻，但是乃蛮部早有准备，防守严密，为今之计，只有撤兵，如果等到粮食吃完了再撤，等到乃蛮部追上来，我们就全完了。
王汗说叹了口气说，那好吧，我去通知铁木真，马上撤兵吧。
扎木合笑着说，王汗，我是让您撤兵，而不是让铁木真撤兵，都撤兵了，谁来给我们打掩护啊？
王汗说，这不好吧？我们现在毕竟还是联军，还是父子关系，还没有到撕破脸的时候啊。
扎木合说，我这一招本来是一石二鸟之计，我们先撤，找个安全的地方隐藏起来，乃蛮部必定会攻打乞颜部，乞颜部的兵力只有乃蛮部的一半，肯定会被乃蛮部消灭掉，但是乃蛮部的战斗力又不如乞颜部，在消灭乞颜部同时必定也会遭受重创，这时我们就可以全军出动消灭乃蛮部。如今草原三分天下，这一招可以让你消灭你最强大的两个敌人。王汗，铁木真野心很大，迟早会吞并克烈部的，现在只要您能下这个狠心，不要顾及什么所谓的父子之情，以后蒙古草原就是您的天下了！
王汗考虑了良久，终于默默的点头了。
到了晚上，王汗命令大军虚设营火，然后悄悄的往东南黑林方向撤兵。
第二天早上，铁木真按照惯例派豁尔赤到王汗汗帐相约出兵，却发现王汗营地空无一人。豁尔赤知道克烈部撤兵了，赶忙回来向铁木真禀报。
铁木真大惊说，父汗单方面撤兵，岂不是要把我逼到绝境？
豁尔赤说，王汗这个人没什么主见，多半是听了扎木合的奸计才这么做的，我们还是马上撤兵了。我们连续作战十多天，人困马乏，粮食不足，乃蛮部如果向我们发起进攻，我们就麻烦了。
铁木真说，只能如此了。于是下令全军向东北的不儿罕山老营地方向撤兵。
乃蛮部哨探打探到克烈部撤兵的消息，又看到乞颜部也在撤兵，马上禀报给太阳汗。太阳汗马上召集军事会议商量下一步怎么办？
屈出律首先发言说，肯定是先追击铁木真，从这十几天的交战情况来看，铁木真大军战斗力明显比王汗大军强，而且据我所知铁木真雄才大略而又正值壮年，势必会成为我们的心腹大患，反观王汗，垂垂老矣，自私贪婪，已经没有称霸草原的野心了，不足为虑，所以我们应该马上追击铁木真。
萨普拉黑则有不同意见，他说，屈出律太子说的很有道理，但是正因为铁木真大军战斗力很强，我们就不应该先进攻铁木真，如果久攻不下，再被王汗大军合围，那我们就很危险了，我们只有先追击战斗力弱的王汗大军，等吞并了克烈部，我们的实力再大大增加了，才有把握战胜铁木真。
太阳汗经过一番考虑，觉得屈出律年轻气盛，而萨普拉黑老沉稳重，所以最终采纳了萨普拉黑的意见命令大军向东南方向进攻，追击王汗大军。
王汗大军撤退到杭爱山东南方向两百多里的地方，在一片树林里扎下营帐，等待乃蛮部攻打乞颜部的军情。
等了一天后，哨探来报，乃蛮部追击而来，距离营地不足十里。王汗大惊道，怎么可能？怎么会这样啊？于是马上命令大军向黑林方向撤退。萨普拉黑率领乃蛮部前锋包抄过来，将王汗大军团团围住。
王汗此时肠子都悔青了，早知道这样就该早早的撤回黑林，还在这个地方静候佳音。
没有多久，太阳汗和屈出律也带着后续部队追了上来，对王汗大军进行围剿。王汗大军仓促迎战，克烈部损失惨重。王汗看到附近有一座小山，只得率领扎合敢不等人指挥全军向附近那块山头逃去，乃蛮部赶到山脚下，发现是一座孤山，就将该山团团围住，六万乃蛮部士兵将这座小山围的水泄不通。
王汗派人清点人马装备，全军只剩下不到两万人马，粮食物资几乎全部落入敌人手中。
这时扎合敢不对他说，王汗，我们现在已经陷入绝境，只有请铁木真增援，不然我们可能会全军覆没了，我刚才看了地形，山后面有条小路，只有少数乃蛮部士兵把守，我愿意突出重围请铁木真来救援我们。
王汗叹了一口气说，也只能这样了，你马上挑选一千名最勇敢的士兵，乘坐最好的战马，带足粮食武器，今天晚上三更天，我指挥剩下的两万人马掩护你们冲出去。
到了晚上三更时分，王汗指挥全军突然向乃蛮部发起进攻，乃蛮部没有想到克烈部居然会反攻，也是仓促迎战。
扎合敢不看到前山打的火热，便率挑选的一千人马从后山突围，很顺利的就冲出去了。
王汗率领全军进攻了一会了，得知扎合敢不已经突出重围了，为了保存实力，也就率领全军又撤回山顶了。
扎合敢不顺着乞颜部撤退的痕迹，向不儿罕山方向追了两天两夜，在第三天的上午，终于追到了乞颜部军队。
扎合敢不跪在铁木真面前，痛哭流涕的说，铁木真汗，我的汗兄听信了扎木合挑拨离间的话，单方面撤兵，给您们带了极大的麻烦，王汗委托我向您表示深深的歉意，现在他自食恶果，被乃蛮部围困住了，还请铁木真汗看在父子之情份上，再帮帮我们克烈部吧。
铁木真对豁尔赤说，你去向别勒古台传达我的命令，让他后队变前队，马上跟着扎合敢不驰援克烈部。然后又让者勒蔑向哈萨尔传令，让他带领前军紧随其后增援克烈部。铁木真自己也率领中军快速克烈部被围困的地方快速前进。
这时哈萨尔从后面追上铁木真说，大哥，这次王汗差点让我们陷入绝境，为什么我们还要帮助他啊！
铁木真生气的说，王汗是伤害我们了，这笔仇我记得到，也一定会报！但是现在我们坐视克烈部被消灭，那下一个被消灭的就是我们自己！不要再说什么了，快回到你的指挥岗位去！
铁木真大军快速行军一天一夜，晚上也只是短暂的休息一下，第二天早上就赶到了王汗大军被围困的山下。
乃蛮部围困克烈部后，太阳汗派出多路哨探打探铁木真大军的消息，得到的情报是方圆百里都不见铁木真大军踪迹。太阳汗估计铁木真已经逃回不儿罕山了，也就放松警惕了。乃蛮部士兵出征已经有一个月了，也是人困马乏。太阳汗命令大军只围不攻，把王汗大军困死在山顶。
铁木真趁乃蛮部士兵放松了警惕，命令大军迅速发起进攻。太阳汗只是感觉铁木真大军好像是天上掉下来的一般，急忙指挥乃蛮部士兵仓促迎战。王汗在山顶上看到铁木真大军前来增援，也命令桑昆率领大军往山下冲。
桑昆本来勇猛过人，这几天被乃蛮部士兵围困显然是憋坏了，接到王汗命令后，一马当先的率领大军往山下冲。结果刚冲到山下就被乃蛮部士兵用弓箭把战马射翻了，桑昆也摔下马来，差点被俘虏。这时博尔术率领本部人马冲上来把桑昆救了下来，并重新给他换了一匹战马。
两部联军里应外合，乃蛮部士兵招架不住，只得向杭爱山方向撤退。
王汗在侍卫的搀扶下来到铁木真面前说，谢谢我儿铁木真汗不计前嫌，救我于危难之中，我都不知道该怎么来报答你了。
铁木真上前扶着王汗说，父汗说哪里话，您是我的父汗，我无论怎么孝敬您都是应该的。
王汗说，那就请铁木真汗和我一起回黑林吧，一是防止乃蛮部继续对我们进行攻击，二是让我有机会好好感谢你。
铁木真欣然应允，率领乞颜部军队和王汗大军一起返回黑林。