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为了得到现在行踪不明、传说中的三人之一的纲手的消息，鸣人和自来也展开旅程。
因为三代目火影的死亡，所以他们实在是没有办法只好再去寻找下一个可以成为火影的人，但是自然也很明显的是不愿意接替火影的位置的，所以他们只好继续去寻找牵手高手的存在。
自来也一方面保护鸣人免受已经成为谜之组织‘晓’一员的宇智波鼬的追击，另一方面又对他进行修练。
因为这一次让鸣人出来修行，那么自然是需要让鸣人变得更强大的，毕竟这一点是毋庸置疑的，如果鸣人不变得更强大，那出来就变得没有什么意义了吗！
看见缠着自己要学新忍术的鸣人，自来也不禁想起了自己以前的徒弟－第四代火影，还把鸣人跟年少时的自己重叠起来。
果然是一样的，果然那是波风水门的儿子就是布桐的，自来也一开始的时候是不想教鸣人什么的，但突然之间觉得还是交一交也是挺好的！
另一方面，小樱前往探望受了鼬幻术攻击昏迷的卡卡西，却意外的知道了重大的事实。那就是，佐助那个摧毁自己一族人的哥哥宇智波鼬再次在木叶出现，还有就是他正在追击着鸣人。
佐助向着自来也和鸣人身处的宿场町发足狂奔……
为了跟鼬决一死战，佐助赶赴鸣人身处的宿场。他再次回想起悲惨的过去。
这一切的一切都是佐助不想回忆起来的，这所有的过去都是自己想要忘却的，但是现如今却好像没有办法总是轻易的想起来，因为尤其是看到了宇智波鼬，就更加没有办法可以那么轻易的忘却了！
鼬以前是佐助引以为傲的哥哥，７岁就以最佳成积从忍术学校毕业，１３岁时更成为木叶杓中最强部队‘暗部’的分队长。
所以说不管怎么说，宇智波鼬都是一个很厉害的男人，毕竟像是这样的一个情况，并不是每一个人都能达得到的，所以说宇智波鼬真的是很不同的吧！
可是在某个夜晚，他就以一人之力摧毁了木叶村的名门宇智波一族，只留下弟弟佐助一人……
谁都没有想到，最终把他们家族整个全部都摧毁的居然是佐助的亲哥哥，宇智波鼬宇智波鼬，作为宇智波家族的人，居然做出这样的事情来，简直是让人难以置信，没有办法相信。
现在鼬正想掳获鸣人。佐助终于抵达了宿场町……
在鸣人快要被鬼鲛干掉的瞬间，自来也出现拯救了他。
鼬他们的目的果然是鸣人体内封印着的九尾狐的力量。
自来也对他们表示绝对不会把鸣人交给他们。可是，在这时候，被鼬折断手骨的佐助却开口叫他不要插手。
虽然因剧烈的痛楚脸容也扭曲了，但佐助还是站起来面对鼬。替父母，一族的人向鼬复仇的战斗随即展开……
佐助难以相信，这是自己的哥哥所说出来的话所做出来的事情，佐助无论如何这一辈子都一定要复仇，一定要把自己的哥哥杀死，因为这一切都是自己的哥哥所做的，如果不杀死自己的哥哥的话，那么无论如何都没有办法可以让自己的心情好一点，自己无论如何都要复仇。
身心俱受到重创的佐助，被阿凯送回木叶村。只要找到传说中的三忍之一的医疗专家－纲手，就可以治好佐助和在木村里同样受到鼬攻击昏迷中的卡卡西。
自来也和鸣人为了寻找纲手的线索来到欢乐术。二人受到暴力忍者集团围困的。但是，就在这时候自来也施展出强力的忍术打败暴力集团。自来也决定把这强大的招式传授给鸣人。鸣人终于要开始真正的修行……
鸣人知道自己一定要变得更强才行，如果不变得更强的话，就没有办法可以让自己能够保护好自己身边的人，一而再再而三的失败，让鸣人明白必须变得更强才是最应该的。
而且他们现在必须要做的事情就是把千手纲手找回来，作为一名火影毕竟国不可一日无君，现如今的木叶忍者村是没有一个领导者是不行的，所以他们一定要把千手纲手找回来才是有必要的，千手纲手如今在哪里他们也不知道，所以如今他们最需要做的就是把千手纲手给找回来，这一点是毋庸置疑的。
长着河童发型、浓眉大眼的李洛克出现在等待中忍考试的佐助、小樱和鸣人面前。小李突然就对佐助提出一决胜负的挑战。
对着身为宇智波一族的佐助，小李战意高昂。佐助接受了他的挑战，但是，面对小李那肉眼也赶不上的快速连续攻击的招式，佐助只有防守的份儿。
佐助打算用写轮眼看穿小李的招式，可是，为什么自己就是打不过呢，明明已经很努力了，为什么小李还是这么厉害呢？实在是让人不能理解呀，自己的写轮眼已经很好了呀，可是却还是打不过，小李实在是不明白，也不知道为什么自己这么努力的去做了，还是打败不了吗？小李为何这么厉害，为何只有体术的人居然还是可以厉害成这副模样的，这实在是不能让人理解，因为这个家伙之前不也是吊车尾吗？不也只是什么所谓的努力的天才吗？
难道努力的天才真的可以打败天生的天才吗？更何况宇智波佐助还是拥有写轮眼的，可是明明拥有血轮眼却还是打败不了小李，真是让人觉得难以置信，这到底是为什么？这一切的一切都是让人觉得难以置信的一件事情了。
宇智波佐助还是很厉害的，但是这一次确实没有办法，不过算了努力过后就好啊，至于到底能不能打败这件事情，可以暂时抛之脑后了吧。