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在森林里，有一只游手好闲的狐狸，他好吃懒做，又贪心不足，经常占别人的便宜，总想过着不劳而获的生活，因此，大家都特别讨厌他。
一天，猫妈妈让小猫给年迈的奶奶送一担鱼去。不料却鬼使神差遇上了这只背着手闲逛的狐狸，狐狸看到鱼，口水都流下来了。小猫心想这下可要倒霉了。但她眼珠滴溜溜一转，想到妈妈说过的“事到临头不可怕，脑子灵活不吃亏”嗯，我得想个办法。她脑筋一转，笑眯眯的对狐狸说：“您好，狐狸先生，在这儿遇上您，真是太巧了！我正准备把这些鱼烧好了给您送去。红烧鱼的味道，那可美极了。”说到这儿，她故意舔舔嘴唇瞅了瞅狐狸：“既然在这儿遇到您了，那我就不麻烦了，您自己拿去烧吧。”狐狸正想着怎么骗到鱼呢，听小猫这么一说，口水又流了下来：“是吗？可爱的小猫，你真好！那就别耽搁了，还是你去烧吧，烧好再送给我！”狐狸一点儿也没有怀疑。他望着小猫的背影，高兴地大喊：“红烧！要红烧的！”呵呵，聪明狡猾的狐狸，也有犯傻的时候。至于他最后有没有吃到红烧鱼，那结果就不用我告诉你们了吧！
第二天，狐狸失望的坐在地上，耷拉着个脑袋一边晒太阳一边在想着鬼点子。他已经两天没吃东西了。这时，从一家窗口隐约传来了一些声响，原来正在播放电视剧济公。济公？狐狸心一动，嗯，济公好，俺何不来装装济公模样，轻轻巧巧的骗些钱来花花？（这时，在他面前仿佛已有成堆白花花的银子了）。说干就干，狐狸找来一顶破帽子，把自己的衣服也剪了好几个洞，再打上补丁，然后，把人家扔掉的破蒲扇捡了来，插在腰后，最后，又忍痛把鞋子扔了，光脚丫子走路。干完这一切，他得意的大喊：“我是济公！我是济公！”
现在，狐狸要施行他的计划了。他拿起蒲扇，摇了摇，闭上眼，一副飘飘欲仙的样子。他走啊走，来到小动物们的住地。“济公来了，济公下凡了！”他一路上大呼小叫，把动物们全都引出来看热闹。狐狸刚要卖弄自己，不料，尾巴却露了出来。“呀！济公怎么有条尾巴，而且还是狐狸尾巴？”小猴大叫起来。狐狸刚将尾巴藏起来，可不小心又把耳朵露了出来“哟，济公怎么有对狐狸耳朵？”旁边的小兔又大叫起来，狐狸忙把耳朵盖住，可慌乱中抓了小熊一把“啊，济公怎么有狐狸的长爪子？”这么一来，狐狸的脸便完全露了出来“啊！是狐狸，臭狐狸，死狐狸，来骗我们，没门！”大家生气极了，纷纷把手上的东西向狐狸砸去，狐狸夹着尾巴拼命地逃开了！
狐狸垂头丧气地回到了他那又矮又小的窝里。新衣服没了，鞋子没了，他看看自己一身破烂样子，叹了口气，只好去讨饭了。但他也只是得到人们的白眼和唾骂
这只狐狸终于饿死在一条小河旁，或许在他临死前他才明白到底错在哪里，但已经太晚了